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唯品会计划发行可转债及新股融资4亿美元资

发布时间:2019-10-13 02:22:49 编辑:笔名

唯品会计划发行可转债及新股:融资4亿美元资讯中心

北京时间3月11日上午消息,唯品会今天宣布,将通过发行高级可转债和新股融资4亿美元

唯品会今天宣布启动两项计划:1)公开发行2019年到期的可转换高级票据;2)部分股东以0.0001美元的面值公开发行美国存托股份(ADS)。

唯品会计划根据市场情况发行本金总额为4亿美元的票据。唯品会还准备向承销商赋予30天的选择权,允许其额外购买本金总额为6000万美元的票据

。在票据到期前的第二个工作日之前,票据持有人可以在营业时间内随时行使转换权。转换完成后,票据持有人将获得ADS。利率、转换率和其他条款都将在票据定价时确定。公司计划使用发行票据的部分所得偿还现有债务,这笔债务与最近的收购有关。除此之外,剩余的融资所得将用于一般公司目的。

与此同时,唯品会的部分股东还将以每股0.0001美元的面值发行1,140,000股ADS,相当于2,280,000股普通股。售股股东计划为承销商赋予30天的选择权,允许其额外购买171,000股ADS。该公司不会从此次ADS出售中获得任何任何收益。

票据发行不取决于ADS发行是否结束,而ADS发行也不取决于票据发行是否结束。

高盛和德意志银行将担任这两次发行工作的联合簿记管理人

,美银美林和China Renaissance Securities也将担任联合管理人。

票据和ADS发行的相关文件均可通过SEC站查看,址为。

(新浪科技 书聿)

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